当张良托人向项伯告知鸿门设宴其真实用意时，刘邦惶恐不知所向。刘邦知道鸿门一宴是去不得的凶险之地。
但张良劝诫：“沛公不去赴宴岂非不打自招，先两军同在关中，我军必不能全身而退。他军兵力是我数倍，不去便只有死路一条。或许只有前往赴会才能有一线转机。”
刘邦颇为恼火焦急吼道：“一线转机！一线转机！狗屁的一线转机！现在他项羽是王八吃秤砣铁了心的要杀我，我前去就是去送死还不如跟他拼死，那样也不失大丈夫本色！”
张良：“沛公稍安勿躁，臣有一计愿君采用。”
刘邦质疑地看着张良，许久答复道：“你暂且说来听听。”
张良：“臣曾在秦时对项伯有救命之恩，后因此成为至交。可托人拜托项伯禀告项羽，沛公并无反叛之心。”
刘邦：“你与那项伯谁为年长？”
张良：“长于臣。”
刘邦：“那你约他前来，我要亲自接见。”
刘邦用美酒佳肴款待，并和项伯相约为儿女亲家。
最后刘邦说：“我进入关中一点儿东西都不敢据为己有，封锁了仓库、金银宝器一心等待将军到来。派遣将士守关的原因也是为了防范其他盗贼进来产生变故。我日夜盼望将军到来，有何来反叛呢？”
项伯：“沛公一片赤诚，在下一定带给将军。不过要想将军完全放下心结，还需沛公亲自前往坦然相告。”
刘邦：“兄长放心，我一定前往。”
项伯将刘邦的话转告项羽并说：“沛公不先攻破关中，将军又怎能这样直入进关呢？现今是他为我军扫平了障碍，已是立有大功，如若反倒攻打他，传出去会有损将军信义。倒不如趁此好好安抚以显将军宽厚大义。”
项羽若有所思地说：“此话不无道理，我会斟酌行事的。”
刘邦即将赶赴之前，范增又一次嘱咐项羽道：“刘邦居山东时，贪财货、好美姬，而今入关财货无所取、美人无所幸。此其志不在小。我让人观望他那里的运气，皆是五彩之色，龙虎之形。这可是天子的云气呀，项王要赶快动手，切不可错失时机！”
刘邦带着一百多人来见项王，到了鸿门向项王谢罪说：“我和将军合力攻打秦国，将军战黄河以北，我战黄河以南。只是没曾想能先入关中。今在此又见将军，却因小人之言起疑生隙。我与将军早已结交为生死兄弟，我对将军之心日月可鉴！”
项羽听此有些过意不去尴尬难当解说道：“你的心意我已知晓，哎！都是你帐下左司马曹无伤妖言惑众，不然我又怎会如此！来，我先敬沛公一杯，之前的不快一笔勾销。我满饮此杯！”
范增听此心头一惊，接下来更是在酒席间频频提起腰间所配玉玦向项王再三示意。但项王却始终沉默不予响应。
范增起身独自召见项庄说：“项王为人心底不狠。你现在就上前敬酒，敬完酒就请求舞剑助兴。然后趁机将刘邦就此杀死在座位上。不可有失，否则他日你们都将是他帐下俘虏！”
项庄向刘邦敬完酒随即对项王说：“君王与沛公饮酒，军中却无以为乐，不如让在下舞剑助兴。”
项羽说：“诺”！舞剑中，项庄步步直逼刘邦，项伯看出项庄舞剑意在沛公，于是也拔出剑与之同舞。期间时时张开身体护住刘邦，项庄无从下手。张良起身到军营口找到樊哙。
樊哙问：“今日之事如何？”
张良：“十分危急！现在项庄拔剑起舞，却剑剑意向沛公！”
樊哙听闻焦急忙慌道：“什么！我不能把沛公一人丢在那儿，就算是死我也要相陪！”于是手持矛盾就冲入了军门。守卫的门将阻止他进去，樊哙就用盾牌猛力将他们撞倒在后，冲了进去。樊哙手持利剑对着项羽怒发直立，怒目如铜。
项王拿着剑站起来问：“可为何人？”
张良答：“回项王这是沛公的身边的参乘樊哙。”
项羽：“赏他一杯酒！你无故闯入敢满饮此杯吗？”
樊哙：“我既然进来就没有什么不敢的！”说完就一饮而尽。
项羽道：“壮士哉！”
樊哙说：“我随沛公讨秦连死都不怕，项王一杯酒有什么好推辞的。秦王有虎狼一样的心肠，杀人唯恐不尽，惩人唯恐不能用尽酷刑。所以天下人才遭天下人皆叛。怀王虽曾与诸将约定：先破秦入咸阳者为王。然今沛公先入咸阳，却毫不敢有所近，封闭宫室，还军灞上，以待项王王。还替项王守驻关口，以防他人盗入其中。如此劳苦功高不仅没有得到应有的封赏。项王反而听信小人谗言要杀有功之臣。这不过是继续秦朝的老路罢了！”在下认为项王不应、不该、不能也绝不会如此！”
项王没有回话指着席位说：“坐。”
过了一会儿刘邦起身入厕，樊哙趁机随后跟去。
樊哙说：“沛公还是趁机快走此地凶险不宜久留。”
刘邦：“现在出来并没有跟项王告辞，这不符合礼仪。”
樊哙：“大行不顾细瑾，大礼不辞小让。现在人为刀俎，我为鱼肉。告辞做什么？”
刘邦久出未归，项王派都尉陈平去叫，但为时已晚刘邦将一对儿玉璧，一双玉斗交予随即赶来的张良。丢下车辆随从，带樊哙、夏侯婴等人从小路赶回了灞上。
张良进前道歉说：“沛公不胜酒力，不能当面告辞。让我封赏白璧一双，拜敬予项王，玉斗一双拜敬予相父。”
项羽问：“沛公人在何处？”
张良说：“沛公闻之项王有意责罚，心中惶恐不顾其他便脱身独去，先移至灞上。”
项羽接下了玉璧且对刘邦怯逃之举面露鄙夷。然而范增却气愤至极，项羽不顾自己苦心设计、再三劝诫。毅然放走了刘邦。范增将玉斗丢掷于地上，用手仗将其捣碎曰：“竖子不与为谋！”从此愤然离去。
刘邦回到灞上就立即杀了卖主求荣的曹无伤。
公元前206年二月项羽分封诸侯，刘邦被封为‘汉王’领地巴、蜀和汉中共四十一县。国都为南郑（今陕西南郑）。
项羽把秦地分为三个诸侯国，名为三秦封秦的三将分别是章邯、董翳、司马欣。并放火烧了劳民伤财建筑庞大的阿房宫，大火一直烧了三个月。项羽自封西楚霸王，回到了彭城。
刘邦虽十分不满项羽将自己分封在偏僻的巴蜀之地，却也无力反抗。到了巴蜀刘邦发现巴蜀虽地处偏远，但却人力丰茂、资源富饶，正是兵家之地。且汉中与关中仅一秦岭之隔，这更加坚定了刘邦东出函谷与项羽争夺天下的决心。汉中郡成为他日后‘平定三秦’的桥头堡。
