当司马懿说出自己的计策后，曹睿也是连声称善，让司马懿全权负责此事。司马懿又想起一桩大事，遂询问曹睿：“陛下，臣近日听闻北方鲜卑一族再次陷入混乱，可有此事？
“正是如此！”曹睿点了点头，数月前就收到并州刺史梁习、幽州刺史王雄的表章，得知了鲜卑之事。
自轲比能死于凉州后，曹魏虽然命轲比能之弟扈地于为鲜卑统帅，但被汉军释放的成律归，与多位大人并不听从扈地于的号令。原本被轲比能统一的鲜卑部族又分裂成各个势力，互相攻伐。
“蜀军处死轲比能，虽为除去仇敌，但对我大魏也大有裨益！”司马懿欣喜地说道，“陛下可趁此机会，令梁习与王雄招揽鲜卑流民，充实兵力！”
“爱卿之言甚是！”曹睿也正有此意。鲜卑分裂，曹魏不仅少去一个边疆大患，也可以吸收更多的鲜卑人，补充北方人口不说，还能收获更多的物资与战马。
不过提起幽州刺史王雄，曹睿猛然想起王雄曾向他推荐了一位猛士……
益州，蜀郡，成都
且说关索自率蛮兵返回成都后，只当做自己没去过交州一般，继续操练蛮兵，从南中新招募的士卒继续添补战争中造成的缺口。由于刘禅之前就说关索带部分蛮兵回南中省亲，故而群臣虽知道关索这几个月来不在成都，但谁也没想到他竟是与吴军交战了。
而诸葛亮也于不久前返回成都拜见刘禅，汇报凉州近况。差不多两年未见诸葛亮，刘禅亲自排开銮驾，率群臣出城三十里迎接，已示自己对相父的敬重。
近一年的时间里，诸葛亮任命原南郡太守潘濬为凉州刺史，协助他一同治理凉州。诸葛亮本人更是殚精竭虑，亲自在凉州各郡安抚百姓，教化羌胡。诸葛亮又知潘濬刚正不阿，故而让他明确法律，不管是官吏还是军民，有功必赏，有过必罚，惩恶扬善。纵有胡人犯了大罪，也会先向他们的首领及家眷说明情况，然后处斩。
诸葛亮又效仿季汉管理南中政策，在凉州设立临羌都督，并让马岱担任。身为马超的从弟，马岱亦在羌胡之中极有人缘。诸葛亮认为马岱可以在潘濬严明的法律下，抚平羌胡不安的情绪。只是马岱尚在为马超守孝，临羌都督一职便由诸葛亮暂领。
同时，诸葛亮十分重视凉州的农业，他利用前几任凉州刺史留下来的设施，开坑荒田，开凿水渠，修缮武威、酒泉二地的盐池。以畜牧业为主的胡人，诸葛亮又请他们帮忙饲养马匹，如能培养适合军用的战马，必有奖赏。而前任刺史徐邈因为凉州地广人稀，便多在凉州山林间种植果园。诸葛亮也效仿徐邈的做法，派人精心维护果园，刚好西域进贡的葡萄、白柰等水果，可以进行种植。
当日归降汉军的一千余名鲜卑人，诸葛亮也根据他们的所擅长的事情，分配给他们不同的任务，并安置在凉州各郡。
说起西域，诸葛亮十分重视凉州以西的西域诸国，他命宗预出使西域，向各国恩威并施，宣扬凉州已重为汉土。鄯善、龟兹、于阗等小国不过数万人口，早年曾向曹魏进贡，今知魏军败走凉州，鲜卑轲比能同样身首异处，也没有胆量违逆季汉，纷纷表达恭顺之意，称臣进贡、遣子入朝。诸葛亮也效仿汉时旧制，请朝廷制作印绶，赐给各国国主，以肯定他们作为季汉属国的身份。
为了稳定西域的局势，诸葛亮又设置了戊己校尉一职，除维护西域诸国的安全与秩序外，还要及时向朝廷汇报他们的政治民生情况，当然将他们的贡品安全送至凉州，也是紧要之事。
只是戊己校尉需领兵驻守在西域，这里是后世的新疆，可谓比凉州还要偏远。就在诸葛亮担忧无人愿意担此重任时，前番在鲜卑之战中表现出众的张嶷自告奋勇，愿意担任戊己校尉。而诸葛亮曾听关索提起张嶷十分擅长笼络胡人之心，加上张嶷一片赤诚，便将这个任务交给了他。张嶷遂领兵三千，留在了西域高昌城。
人尽其才，物尽其用，在诸葛亮等人精心的治理下，经历战火的凉州人心安定，呈现出起欣欣向荣之色。而魏军自曹丕死后便一直据守雍州，并无进犯凉州之意，诸葛亮也趁此机会，命赵云、吴懿等人严加防范，自己则带上西域各国献上的贡品，返回成都。
五彩缤纷的玉石、高大雄壮的宝马、气味各异的香料，做工精致的兽裘，前所未见的瓜果，各种从西域来的贡品琳琅满目。诸葛亮将这些东西一一呈上时，刘禅与群臣无不惊叹，由此可见诸葛亮在凉州的功绩。刘禅见诸葛亮满面风霜，不由得亲自上前，握紧诸葛亮的手：“闻知相父在凉州苦寒之地尽心竭力，朕甚是不安。今日得以返回，可要在成都好生休息一段时日。”
“多谢陛下关怀。”诸葛亮微笑着说完，又是正色感慨道，“为国家分忧，乃臣之本分。治理凉州也并非臣一人之力，文武众臣何人不辛劳？陛下切莫以臣一人为念。”
虽然一人之下万人之上，但诸葛亮始终任劳任怨，且不居功自傲，让刘禅更为尊敬。当日，刘禅与诸葛亮并车回城，并设宴为诸葛亮接风。
数日后，成都得到消息，说魏军准备趁江东骚乱，南下伐魏，除曹休外，司马懿即将率领南阳兵马，从江夏进攻武昌。而诸葛亮也收到了诸葛瑾的来信，希望季汉看在两家联盟的前途上，必要时出兵伐魏，助东吴一臂之力。
此事干系重大，刘禅于早朝上召集群臣商议。诸葛亮当即出列道：“陛下，东吴虽屡次背盟，但眼下大汉仍无法以一国之力独抗曹魏。若对东吴见死不救，于我国并非上策。”
其实诸葛亮也知道，此番东吴大败于交州，是关索乃至季汉策划的，如果季汉在这个时候按兵不动，孙权心中定会有所怀疑。而且曹魏真的大举伐吴，汉军也有机会从中获利。
群臣也多赞同诸葛亮之言，黄权则是出列道：“丞相之言甚是！但我军亦不需为东吴赴汤蹈火，只需稍稍出力便可！”
“这是自然。我料魏军亦会有所顾忌，难以全力伐吴，孙权、陆逊等人定能御敌！”诸葛亮说完，当即向刘禅拱手道，“陛下，臣请即刻返回凉州，统率军马，伺机而动！”
凉州方才复苏，诸葛亮认为准备尚不充分，还没到大举伐魏之时，也不想操之过急，前功尽弃。
看到诸葛亮回成都不到十日就要启程，刘禅心中不忍，但也知诸葛亮性格，便不再相劝，只是点头道：“一切便有劳相父了。”
谈话间，内侍用送来镇南将军李严的奏章。原来，李严也发现汉水以北的南阳郡，魏军正悄悄集结，并扬言要前往江夏。故而李严希望能趁机袭取南阳，即便不能攻占宛城，也有机会夺得汉水北岸的一些城池，为日后汉军北伐打下良好的基础。
“陛下，司马懿智谋过人，虽说去攻江夏，但不免有诈，应让李严小心应对，切不可轻易渡过汉水！”诸葛亮却是十分谨慎地说道。
虽然诸葛亮很不放心李严与司马懿交战，只是凉州距离襄阳千里迢迢，倘若真出现战机却错过，又不免太过可惜。好在李严麾下之兵不过四千余人，想来也不敢深入魏境。凭李严之才，就算战事不顺，也不会遭到大败。
“陛下，臣愿领麾下蛮兵前往襄阳，助镇南将军一臂之力！”就在这时，一直没有开口的关索突然出列请命。
