蒙古大军经过三天时间，来到阿勒泰山顶。翻过山顶，来到南坡，仿佛进入另一个世界。群峰竞秀、泉水淙淙、树木茂盛、花奇草异。蒙古大军一边行军，一边欣赏沿途美景。
来到阿勒泰山南坡山脚下，成吉思汗命令全军下马吃饭，安营扎寨，休整一天。
此时哲别的军情奏折也传递来了。哲别在奏折里说，花剌子模大军在虎耳朵集结军队、征收粮草，似有再攻喀什之意。
成吉思汗召来耶律楚才说，帮我给阿拉丁摩诃末苏丹写封国书。国书上说，阿拉丁摩诃末苏丹，朕发兵三十万人马，已开至西辽东部地区，你若识相，速速退兵，方能避免刀兵之灾！
耶律楚才疑惑的说，成吉思汗，写这封信，不是把我们的作战计划告诉他们了吗？他们肯定会做好充足的准备啊。
成吉思汗笑着说，你想想，那个阿拉丁收到这封信，哪还顾得上攻打喀什城呢？
耶律楚才恍然大悟说，成吉思汗英明，我即刻拟诏，并通过驿站送给哲别元帅。
次日凌晨，蒙古大军继续向西进发。成吉思汗率领第一路军跑了九十余里，刚把汗帐建好，突然天降大雪。到次日凌晨，雪已有一尺来深。
成吉思汗忧虑的说，此时正值八月，却下如此大雪，莫不是长生天神暗示我要退兵？
耶律楚才安慰成吉思汗说，天降瑞雪，而瑞雪兆丰年，这是大吉之兆啊！
成吉思汗听了十分高兴，命令全军继续向西南方向进发。
又行军数日后，蒙古大军来到属于天山山脉的婆罗科努山脚下。
婆罗科努山，也称博罗科努山，是天山山脉的北支之一，东西走向长三百里，南北宽又约三百里。沿途参天大树，巨石林立，山顶积雪不断，山谷绿草如茵。耶律楚才诗兴大发，又赋诗一首，“阴山千里横东西，秋声浩浩鸣秋溪，猿騥鸿鹄不能过，天兵百万驰霜蹄”。
蒙古大军弃马就步，走了三天时间，来到山顶。山顶有一个高山湖泊，当地人称塞里木湖。此湖非常宽阔，湖泊东西最长六十余里，南北最宽五十余里，是整个西域地区海拔最高、面积最大的高山湖泊。赛里木湖像一颗璀璨的蓝宝石高悬于天山之间的断陷盆地中，湖周群山环绕、天水相映。湖边的草地上，牧草如茵，金花遍地。耶律楚才有诗赞曰，“百里镜湖山顶上，旦暮云烟浮气象，山南山北多幽绝，几派飞泉练千尺”。
成吉思汗被这里湖光山色迷住了，下令全军在此地休整，喂养战马。他则带着忽兰妃在湖边漫步，欣赏美景。
这时纳牙阿来报，成吉思汗，哨探来报，前方无路，我即带领第一万人队前去开路，可能需要一些时日，请您在此地休整几日。
成吉思汗说，你的第一万人队这么久来一直负责开路，十分辛苦，这次就让察合台的第五万人队去吧。
于是察合台率领他的第五万人队向南行进，逢山开路、遇水架桥。三天时间就修了一条长约三十里的小路，其中桥梁就建了四十八座，联通了以前的老路。
察合台差人向成吉思汗作了禀报，大军可以出发了。
于是成吉思汗率领蒙古大军继续向南进发，又走了三天，一路崎岖陡峭，成吉思汗说，幸好察合台带人修建了四十八座桥梁，不然大军真的无法通过。
耶律楚才又赋诗一首，“四十八桥横燕行，胜游奇观真非常，临高俯视千万仞，令人凛凛生恐慌”。
走出了婆罗科努山，进入一条峡谷，峡谷很长，足有五、六十里，这里长满了沙果树，树上结满了果子，当地人称果子沟。
成吉思汗唤来纳牙阿说，传我的命令，将士们天天吃面饼、吃牛肉，也吃腻了，大军在此地安营扎寨，把树上的果子全部摘下来吃了。
次日凌晨，蒙古大军继续南下，当走出果子沟后，就来到阿里麻里城。
此时阿里麻里城的最高长官、第二路军副指挥使兼万户长昔格纳黑的斤已率城内守军随耶律不花出征喀什，留守城内的副万户长率领全体城民隆重的迎接了蒙古大军。
阿里麻里城本是大城，又是原南哈剌鲁首府，自加入大蒙古国后经济更加发达，城内百姓超过十万。留守长官宰杀上千头牛羊为成吉思汗接风，并赠送骏马一千匹、粮食两万石。
蒙古大军在阿里麻里城仅休整一日后，继续向西开进。
