孟获回到营寨后，让刀斧手埋伏到营寨中，然后派心腹之人去邀请董荼那、阿会喃，邀请的名义就是孔明有使命到了，于是两人相信了，真的去了，结果都被孟获斩杀,将尸体抛弃在山涧。做完这些后，孟获派绝对信得过的人去守卫隘口，自己带着部队来到了夹山峪，准备和马岱决一死战，却没有看到一个人，于是询问当地人情况，说是在昨天晚上，将粮草都搬运完,重新渡过沙口，回到营寨去了。
孟获只好再次回到洞中，同自己的亲弟弟孟优进行商议，道：“如今诸葛亮的虚实我已经知道了，你可以直接带着兵马过去。”
孟优得令，带着上百名蛮族兵，将金银珠宝、象牙、犀角之类的东西搬走，渡过了泸水，往孔明营寨走去，等到部队刚刚过了河，前面鼓角齐鸣，一队人马拦在前面，一字排开，为首的大将正是马岱。
孟优见后十分惊讶，马岱询问缘由，让他在外面先行等候，派人去汇报孔明,孔明正在营寨中和马谡、吕凯、蒋琬、费祎商定平定南蛮的事情，忽然营帐下出现了一个人,说是孟获派自己的亲弟弟孟优来献宝贝，孔明回头对马谡，道：“你知道他过来的用意吗？”
马谡道：“不能说出来，让我偷偷在纸张上面写出，递给丞相，看是否是这个意思？”
孔明答应了，于是马谡在纸上写好，递给了孔明，孔明看完后，哈哈大笑道：“擒住孟获的计谋，我已经派别人去完成了，你的看法，和我的是一样的。”说完将赵云唤入，轻声在耳边吩咐了计策，又将来了魏延，同样吩咐了计策，还有王平、马忠、关索等人,都吩咐了计策。
众人根据计策,分头行动，一切准备好后,这才将孟优召了进来，孟优拜了拜，道：“我的兄长孟获，非常感谢丞相的恩德，没有什么可以报答的，就将我们的金银珠宝，一些器具作为赏赐兵士的军资，后面还会进贡其他的礼物。”
孔明询问道：“你的兄长现在去了哪里？”
回道：“为了感谢丞相的恩德，已经去了银坑山中收拾其他的宝物去了，很快就会回来。”
孔明又问道：“你带了多少人马过来？”
回道：“没有带很多，只是随行的几百人，都是为了运输这次货物的人。”
孔明让那些人都进来看，都是一些青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，身体十分强壮的能人异士，孔明让他们随地就坐，让众人端来食物和酒水，很殷勤的接待他们。
等到孟优离去，孟获一直在营寨中观望，忽然有两人回来汇报，道：“诸葛亮已经收了礼物，将随行的人都叫到营寨之中进行了招待，二大王偷偷传话回来，说是约定今夜二更十分，里应外合，偷袭蜀军营寨，成就大事。”
孟获听后十分高兴，马上清点了三万蛮族兵马，分成了三队，再叫来各个洞中的酋长分付道：“你们都被火具带足，今天到了营寨后，我们放火为号，我直接进攻中军，擒住诸葛亮。”
其他蛮族将领，都受了计策，黄昏十分，各自渡过泸水到对岸，孟获带着心腹上百人，往孔明的营寨走去，路上并没有一个阻拦的人，等到营寨门口，孟获率领众人骑马冲入，结果发现空无一人，孟获往中军方向杀去，只看到营寨中烛光晃动，孟优和其他蛮族兵都喝醉了。
原来孟优被孔明让马谡和吕凯两人接待，派人做了许多游戏，又劝着喝了许多酒水，在酒内放入了一些蒙汗药，都昏倒在地，犹如醉死人。等到孟获冲入营寨中，询问已经苏醒的人，这才明白了一切。
孟获知道中计，便救了孟优等人，准备返回，结果周围喊声大震，火光骤起，蛮族兵四处逃窜，忽然一队人马杀了出来，为首的大将正是王平，孟获十分惊讶，准备往左边逃走，忽然又一路人马杀到，为首大将是魏延，孟获只能往右边逃，又看到火光起来，一队人马杀了出来，为首的将领正是赵云，三路兵马夹攻，四面都被封锁了，孟获只能将兵士弃了，找了匹马，往泸水方向逃去，忽然看到泸水上面有十个蛮族兵士，驾驶一艘小船，孟获让他们靠岸，等到船上人马下来，一声号令，将孟获给生擒了，原来是马岱受了计策，带着本部人马扮作蛮族兵士，故意在泸水中游荡，将孟获诱骗到附近，就地生擒。
于是孔明招安蛮族兵士，百分之九十的人都投降了，孔明进行了抚慰，没有杀死一个人，又让人灭掉了大火，很快马岱擒住了孟获，赵云擒住了孟优，魏延、马忠、王平、关索擒住了其他洞的酋长，集中返回了。
孔明笑着指着孟获道：“你让你的弟弟献出礼物，假装投降，怎么能瞒住我！现在又被我抓住了，你服气么？”
孟获道：“这是因为我的弟弟太喜欢喝酒的缘故，中了你的毒，所以就没有成功，如果我自己来，让我的弟弟带着兵马来接应我，那么肯定会成功，这是天意，不是我的原因，我肯定不服气。”
孔明道：“如今已经是第三次了，还不服气么？”
孟获听后有些尴尬，不过蛮族之人，没有道义廉耻可以讲的，自然也是实话实说。
孔明笑道：“我再放你回去。”
孟获道：“丞相如果这次肯放我们回去，收拾家中的亲信，和丞相再来战一次，那时擒住，一定会死心塌地来投降的。”
孔明道：“如果再被我擒住，我一定不会轻易饶恕你的，你可以考虑清楚，都去读写兵书，整理自己的亲信前来，用一些好的计谋，不要再后悔了。”说完让武士解开绳索，将孟获、孟优还有许多酋长一起放走了。
孟获拜谢而去，此时蜀军渡过了泸水，孟获也过了泸水，看到岸边兵士整齐排列，旗帜竖立，孟获来到营寨面前，马岱站在里面，用剑指着孟获道：“这一次拿住你，肯定不会放了你们！”
孟优到了自己的营寨中，赵云早就袭击了这个营寨，排列了兵马，坐在营寨中央，道：“丞相如此对你，不要忘记了恩德！”
孟获只好继续退去，到了山界口山坡，魏延带着一千精兵，摆放在山坡上，调转马头，回头喊道：“我现在已经深入了你的巢穴，夺取了你的险要地势，你还是如此愚蠢，抵抗我们大军，这回拿住，碎尸万段，不在话下！”
孟获脸色灰暗，抱头鼠窜，往自己那一洞走去。
