曹操闻报孙权精锐在甘宁统领下直逼合肥，那队伍首尾相连，铺天盖地，喊杀声随风传来，气势汹汹；这边刚要分神应对，又有急讯，马超领着西凉铁骑如滚滚怒雷，自西凉狂奔而来，目标直指长安，所经之处烟尘蔽日，恰似沙暴肆虐，其复仇怒火熊熊燃烧，要将曹军防线彻底踏破。
曹操大惊，权衡之下，深知长安乃根基要害，一旦有失，关中大乱，当下咬咬牙，急令徐晃、张郃率大部精锐，弃了襄阳、江陵一线，火速率军回援长安，自己也亲自坐镇长安，务必挡住马超的汹涌铁骑。
曹操仍心忧合肥战局，合肥若破，江东势力便可在江北扎根，那后续麻烦无穷，又抽调夏侯渊带领乐进，星夜兼程奔赴合肥助守。
可马超的攻势来得迅猛至极，西凉铁骑日行千里，风驰电掣般就杀到了长安城下。马超身披银甲，手舞长枪，虎目含煞，怒吼道：“曹操老贼，拿命来，还我父亲血债！”言罢，一马当先，冲入曹军阵中，那长枪如龙出海，所到之处曹军士卒惨叫连连，血肉横飞，恰似镰刀割麦，曹军防线瞬间被撕开一道口子。
马超愈战愈勇，见曹军主将夏侯惇勉强支撑，拍马直取，夏侯惇哪是马超对手，几招下来，便被马超凌厉枪法逼得冷汗直流，只能且战且退。
马超紧追不舍，口中大喊：“贼子，休想逃！”曹军见主将败退，军心大乱，丢盔弃甲四处逃窜。
曹操听闻马超已破城防，杀至近前，吓得亡魂皆冒，顾不得许多，在亲卫簇拥下，策马狂奔。
马超眼尖，瞧见曹操身影，认准那红袍显眼，大喝：“曹贼，哪里走！穿红袍者为曹操！”纵马便追。
曹操慌乱间，扯下红袍丢于路旁，想隐去踪迹，可马超依旧紧盯不放，又见其长须飘舞，又厉声高呼：“留须者便是曹操，休叫他跑了！”
曹操惊恐万分，竟抽出佩刀，割下胡须，满脸血痕，模样狼狈不堪，在曹洪拼死护卫下，才寻得小路，暂脱险境。
另一边，合肥城下，孙权军攻势一波接着一波。甘宁身先士卒，跃上城头，手中双刀飞舞，砍瓜切菜般清理城头曹军，城下吴军架起云梯，士卒如蚁群攀附而上，喊杀声、金铁交鸣声震耳欲聋。
曹军拼死抵抗，多亏夏侯渊的指挥，乐进也是来回救援…
合肥城虽然摇摇欲坠，危在旦夕，但是也顶住了东吴的进攻，可谓是有惊无险。
长安这边，曹操收拢残军，一面差人催促各路援军加快行程，一面重新整顿兵马，于长安郊外深挖壕沟、构筑营垒，摆下鹿角拒马，欲凭借防御工事挡住马超的后续冲击，同时飞鸽传书至许昌，调荀彧调集更多后备兵力、粮草支援前线，试图在这两面夹击的困局中寻得生机，稳住已然风雨飘摇的局势。
回到长安坐下后，曹操才想起林宇在华容道时说过的话--“割须弃袍”，当时不明所以，今天一一应验，曹操心中纳闷：“这林宇是何许人也？为何会提前知道今天的局面？”
这日，探马来报韩遂率领军队支援马超，曹操听后大喜…
曹操困于长安，面对马超与韩遂联军来势汹汹，强攻难克，久战不利，遂精心谋划离间之计，以求破局。
曹操深知马超勇悍且复仇心切，韩遂老成持重，二人虽为联军，却因性格、阅历不同，联盟根基并非坚如磐石，恰是可乘之机。
他先是传令大军紧守营垒，高挂免战牌，无论马超如何叫阵辱骂，皆闭门不出，以骄其兵、缓其势。
而后，曹操亲率数骑，出营至两军阵前不远处，遥呼韩遂出阵答话。韩遂诧异现身，曹操满脸堆笑，与之隔阵闲聊往昔在洛阳共事旧情，只言风土趣事、朝局旧闻，绝口不提战事，相谈甚欢之际，约定来日再叙，便各自回营。
马超见二人密谈，心中已生疑虑，忙问韩遂所谈何事，韩遂如实答说不过叙旧，马超却半信半疑。
次日，曹操又邀韩遂近前，这次却特意屏退左右，只留二人单骑相对，交头接耳，还不时以手比划，似在密授机要。实则曹操不过闲扯家常，言语含糊。
可此番情形落入马超眼中，猜忌之火瞬间燎原。马超暗忖韩遂恐已与曹操暗中勾连，出卖联军。
紧接着，曹操施展第三步棋，修书一封，故意在信中词句多有涂改、语义含糊，看似藏有不可告人默契，而后命人佯装失误，将信送予韩遂。
马超得知，索要书信查看，见那满纸涂改痕迹，如“欲图大业，当断……（此处涂去）良机莫失，谋自……（模糊难辨）”，更笃定韩遂有鬼，怒目而视，喝问韩遂。韩遂百口莫辩，委屈至极，二人在营帐中激烈争吵，联军将领纷纷站队，人心惶惶，阵营瞬间分裂。
趁此良机，曹操果断下令全军出击。曹军如汹涌潮水般扑向西凉联军，此时马超、韩遂自顾不暇，难以协同御敌，联军士卒亦因主将失和，军心大乱，丢盔弃甲、四散奔逃者不计其数。
马超虽奋力拼杀，怎奈孤掌难鸣，无奈率残部突围，奔回西凉；韩遂心灰意冷，亦令亲信另寻去处。
曹操巧用离间妙计，以巧破力，轻松瓦解强敌，长安之危遂解，关中之地重归安宁，威名由此更震四方。
