平南将军杨林带着八万人马历经两个月的行径抵达川蜀州的南部地区。晋军攻入川蜀之前南部三郡叛乱的时候就很川蜀的南部就很混乱，后来大军平定之后各地苗人相继归附变为华夏人。本来在大晋治下过得十分惬意的三郡民众在杨林来到的一个月之前陷入了巨大的灾难之中。
南蛮王孟获带着十万南蛮军入侵三郡，一时之间三军民中乱作一团连忙向川蜀刺史府和征西将军府求援。就在徐晃大怒准备兵伐南蛮的时候正好赶上杨林大军前来，征西将军徐晃马上发鹰信联系平南将军杨林告诉杨林在他前进的方向南蛮王孟获带兵作乱危害川蜀南疆地界。平南将军杨林立刻回信表示这都是小事情这股叛军就交给他来解决就行。
南蛮王孟获和雍闿高定朱褒三个人是至交好友，也可以说是臭味相投。本来是打算共同起兵的没成想南蛮王孟获因为有事耽搁才使得雍闿高定朱褒三人死于益州张任和晋军之手。南蛮王孟获听到消息勃然大怒立刻点齐十万大军征伐川蜀南部三郡。
平南将军杨林手下以杨建功刘靖黄忠为副将。杨玄墨在听说黄忠归降之后立刻任命黄忠为中郎将把黄忠调拨给平南将军杨林。杨玄墨特意告诉杨林黄忠是一位不可多得的人才，就是因为荆州之主无眼才使得名将蒙尘。杨林特意召见黄忠，两个人畅谈了一天一夜对彼此都进行了深入的了解，杨林才特意任命黄忠为前部先锋之职，命黄忠带着三千虎头军为先行部队。
南蛮王孟获也是一员勇将，使一杆铁蒺藜骨朵重达百十斤，这次出兵南蛮王孟获带着三个洞主分别是第一洞主金环三杰，第二洞主董荼那，第三洞主阿会南。这三个人都是身材高大面容丑陋之辈，不过做起战来十分勇敢。南蛮王孟获命令三个人各带三万蛮军成品字形进攻晋军，相互之间有个照应。
平南将军杨林一听对面南蛮军直接出击就乐了，杨林笑呵呵的对大家说道：“我们晋军的从来没有和南蛮军交过手，不过对于这些人的勇敢我是深表佩服啊。”容貌奇伟的庞统也是笑呵呵的说道：“将军南蛮军没有什么战术战法，打仗就是一哄而上胜了就杀人抢东西败了就一哄而散，实在称不得是强军。不过就是一群乌合之众罢了。”
黄忠立马横刀拱手对平南将军杨林说道：“大将军捎带片刻，待我斩杀敌酋为大将军助兴！”黄忠一催快下新近配置的西极马菊花黄，倒托大刀直取敌军主将金环三杰，黄忠身后三千虎头军也全部换装为晋军的标准制式队伍骑兵。晋军最不缺的就是战马甚至于到了毫不吝惜的程度，让新近加入的虎头军说不出的羡慕和喜爱。
金环三杰此时也是豪情漫天的气势三万南蛮军漫山遍野的杀向晋军，金环三杰也看到晋军的军容整齐动作一制好像是刀裁斧剁一般，可是他根本就不相信有人能是他们的对手。金环三杰骑着一头野牛披头散发的发出嚎叫之声，手中也是擎着一口奇形怪状的大刀。
刚开始的时候南蛮军想要阻挡黄忠的脚步，黄忠挥舞钩镂古月象鼻子大刀就像一只在海中一往无前鲨鱼的鱼鳍一样，毫无停顿的向前冲锋，无数的南蛮军都没看到在自己的对手长什么样就身首异处的死在冲锋的路上了。金环三杰知道这个时候才发现黄忠的存在而且这个家伙的目标好像还是奔向自己而来。金环三杰此时也是嚎叫一声挥动手中大刀迎向黄忠。
两个人的战斗很快就分出胜负，主要原因是黄忠的刀法精湛程度超过大部分晋军使刀的武将就连庞德也不得不承认黄忠是个绝对的高手。黄忠只用了不到十招就把金环三杰的头颅收入囊中。三千飞虎军没有跟随黄忠杀向金环三杰而是他手下的三万南蛮军。南蛮军从来没有见过全是骑兵的军队，以往益州军都是和他们一样的步兵，只不过是比他们盔甲兵器精良一点而已，对于这样的敌人多砍几刀就行了。可是今天他们的敌人是一支传说中的骑兵，三千匹战马冲锋的气势就把这些人镇住了，何况还有两丈长的铁制长枪和锋利无比的制式晋刀，飞虎军无情的杀戮使得这些飞虎军异常的兴奋，这些飞虎军的成员本身就是悍卒，在装备上晋军的武器和马匹之后，对于敌军的杀戮比以前更加顺利畅快。
三千飞虎军直接就把三万南蛮军追着打，连带着左右两部分南蛮军也是陷入混乱之中。黄忠在斩杀金环三杰之后直接冲向左边的南蛮军。左边南蛮军的统帅就是南蛮大将董荼那，董荼那正在笑话金环三杰是无能之辈的时候，黄忠突然出现在董荼那十丈的距离，董荼那先是一惊然后就一阵狂喜，董荼那想到的可是美事如果他要是斩杀这个中年汉将自己不就可以成为仅次于南蛮王孟获的顶级存在了吗。想到这董荼那忍不住狂笑起来。
董荼那手中的武器是一条混铁棒，董荼那骑着的也是一头毛色鲜红的野牛，董荼那催动野牛先一步奔向黄忠手中的混铁棍重重的砸向黄忠的头顶。黄忠可是没有躲闪也没有硬干而是选择用大刀的刀刃迎向混铁棍，在正常的想法里刀刃是当不住混铁棍的力量，可是就在大家都以为黄忠肯定不是对手的时候，变化出现了，黄忠的大刀在和混铁棍相交的一瞬间像一根麻花一样搅动起来，董荼那的混铁棍被大刀上带着的诡异力道直接脱离了董荼那的掌控，就在董荼那不知所措的时候，黄忠的大刀向后一摆砍下董荼那的人头。
黄忠斩杀董荼那的一幕被阿会南看到了。阿会南的智慧可比这两个猛人要强很多，阿会南直接带着亲卫部队逃之夭夭。黄忠带着三千飞虎军对着九万南蛮军展开无情的屠杀，一瞬之间南蛮军纷纷逃离战场。
黄忠带着金环三杰和董荼那的人头回到平南将军杨林的马前交令。平南将军杨林哈哈大笑对黄忠说道：“全军休整好好的吃喝一顿，飞虎军全体将士赏银三十两。回营吃饭去！”所有晋军一阵欢呼之声。处在远处高山之上观看晋军动静的南蛮王孟获不屑的一瞥嘴对着身边的人说道：“什么天下无敌都是扯淡今天晚间我就叫这个杨林小儿见识一下南蛮人的厉害。”孟获带着大家下了高山收拢残部准备晚上偷袭喝酒狂欢大意的晋军。
南蛮王孟获可不是个粗人反而是脑袋极为灵活的主儿，孟获老三他的两个哥哥都是羡慕中原文化的人，因为不喜欢打打杀杀就隐居在山中不问世事。孟获在自己哥哥的身边很多年变得极为精明，所以才在南蛮获得了如此高的地位。这个孟获一直想迎娶老蛮王的女儿祝融，可是祝融根本不搭理这个心眼很多的家伙。祝融的心目中自己要嫁的是一位盖世英雄，祝融在年少的时候去过成都见识过汉人世界的繁华盛世。祝融是一个敢爱敢恨的姑娘也是一个武艺高强的勇者，在南蛮人的心目中是一位圣女一样的存在。
老蛮王因为年事已高所以把南蛮王之位让给孟获，孟获只有迎娶祝融之后才会获得所有南蛮人的认同。所以孟获现在急于做出一定的成绩来向所有南蛮人证明自己的力量。
南蛮王孟获回到自己的驻地正好遇上逃回来的阿会南，孟获看着狼狈逃回来的三洞主阿会南恶狠狠的说道：“阿会南你干的好事，大洞主二洞主都死于晋军之手，为何你独自偷生而回啊？”三洞主阿会南一听吓得立刻跪下来不住的磕头求饶同时也在述说经过：“南蛮王你可要明察啊，我也是力战不敌对方那个悍将才逃脱的。不是偷生而回啊南蛮王啊。”
南蛮王孟获看着这个奸猾的小人很是不屑，不过这个阿会南也是个不简单的角色。两个人心照不宣都没有在讨论这个问题。南蛮王孟获对第三洞主阿会南说道：“今天晚上我准备袭击晋军的大营，这一次你可是要作为大军的先锋来行动的知道吗？”第三洞主阿会南你听心中暗骂道：“这个家伙这是个王八蛋，看来是不想放过我了，让我当先锋那不是找死吗？”可是阿会南可不敢违背孟获的意思恭恭敬敬的回答道：“多谢大王给我这次将功赎罪的机会，我阿会南一定尽力而为。”南蛮王孟获一听哈哈大笑。
晋军大营一片欢腾庆祝这次晋军的胜利，不过随着夜越来来越深很多人吃完喝完就开始进入梦乡寻找周公去聊天。阿会南这个时候带着三万多的南蛮军秘密的潜伏到晋军的营地周围。晋军大营扎在泸水的岸边，阿会南看着晋军的士兵一个个东倒西歪的睡在营地各处，阿会南心中大喜传下军令开始进攻晋军的营地。当阿会南带着三万南蛮军杀入军营之后，阿会南手中提着刀一刀砍掉一个晋兵的头颅，想象中的鲜血狂喷的场面没有出现，原来斩杀的只是一个草人，所有人都发现东倒西歪的晋军都是草人，就在这些人疑惑的时候大批的晋军从四面八方杀出把这些人团团包围，杨建功和刘靖看着这些南蛮军脸上露出阴深深的冷笑，手中的大刀毫不留情的砍杀南蛮军。阿会南也是被杨建功一刀斩下首级，三万南蛮军接近两万五千人投降。杨建功对着刘靖说道：“老刘你说泸水上游的战况现在怎么样了？”刘靖则是毫不怀疑坚定的的说道：“小小蛮夷也敢和我们大晋王师抗衡简直就是自己找死。相信平南将军和奋武中郎将这个时候已经抓住这些逆贼蛮夷。”
南蛮王孟获利用阿会南进攻晋军大营，孟获自己这是阴深深的带着自己的一万亲军前往泸水的上游地区。其实南蛮王孟获在得知晋军扎营在泸水岸边的时候就想到一个主意，那就是在泸水的上游地势平缓的地方铸就一道水坝，为了防止被晋军发现还特意留出一道出水口只不过泸水的水量变小而已。
南蛮王孟获志得意满的看着泸水笑容满面的对手下人说道：“不管阿会南会不会取得胜利，晋军是难逃被大水淹没的命运。哈哈哈哈哈……”手下人也都是为孟获的睿智感到折服。等来到筑坝的地方所有人就发现根本就没有什么水坝的存在，泸水根本就没有被阻拦流淌依旧。水坝筑坝的人员根本就不存在。这让南蛮王孟获和所有人毛骨悚然。昨天还有人向南蛮王孟获汇报行动一切顺利，水坝安全无恙。
孟获此时猛然感到一阵心惊，“不好有问题！快快撤走！”就在孟获反应的时候无数的晋军蜂拥而出，分三面把南蛮王孟获团团围住。黄忠手提大刀点指南蛮王孟获高声喊喝：“孟获你的阴谋诡计早就被我家军师知晓，早在你派人过来的时候就已经把他们全部抓住囚禁，还做梦要把我们晋军全部水淹，痴心妄想！某家黄忠再次恭候多时矣！”
孟获手下大将忙牙长飞马而出直取黄忠，现在的黄忠可不是原来在荆州时候的黄忠了，对于忙牙长这个手使截头大刀的蛮夷根本就不放在眼里。黄忠象鼻子大刀舞动如飞盖马三刀就斩杀忙牙长。孟获早就趁着两个人交战的时候带着人向着南方狼狈逃窜。经过一番激战孟获只带着五千多人逃出包围圈。五千南蛮军被黄忠斩杀两千多人，三千南蛮军跪地投降。
忙忙如丧家之犬，惶惶如漏网之鱼。南蛮王孟获带着五千亲军逃回自己的地盘再次整军备战。孟获这个时候独自在自己的山洞里喝酒，一边喝酒一边想对策。最后孟获决定派遣心腹之人携带无数的金银珠宝前往八番九十三甸借调牌刀獠丁军健十万人对抗晋军。
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