1937年8月16日，日军越过南口镇一面向居庸关发动进攻，在增援到达后分兵南下向黄土岭一线进攻。20日，三十五军在长城防线后的怀来集结，向镇边城、横岭城一线发动反攻，支援友军部队。在险峻的山路中跋涉的三十五军官兵早已摩拳擦掌，准备和老对手一较高下。此时傅将军得到情报，日军察哈尔派遣兵团向北线重镇张家口发动进攻，张家口守军支持不住，于是傅将军率三十五军一部驰援张家口，主力部队协助中央军作战防守长城沿线。王戰所部被留在了镇边城、横岭城附近作战。
镇边城、横岭城起于明代，是守卫北平的重地。虽然经过了数百年的风雨侵蚀，但用石头牢固垒就的长城仍不失为中国守军天然的防御工事。看着长城后大量的庙宇，王戰暗暗心痛，一场恶战打下来，这些中华民族珍贵的文物遗迹又能剩下多少呢？从南口退下来的守军和新到的三十五军一起加入到守卫长城沿线的战斗中，机枪班班长金时在炸毁机枪时不慎被弹片划伤，金时认为这是与他朝夕相处的武器对他抛弃“兄弟”的不满，因此金时下定决心，一定要胜利，一定要去阵地上“收殓兄弟的遗骸“。
21日，日军首先向长峪城防线发起攻击，中方防守部队中央军十九团一营与南口一样，首先遭受了铺天盖地的炮火轰炸，在倾泻了大量的炮弹后日军发起了攻击，“兄弟们，打死一个鬼子够老爹老娘给的这条命，打死两个就是给咱们的后代儿孙积福积德了！注意防护，老兵注意招呼新兵，我们还要活着回家呢！”被激励起情绪的官兵们不畏如雨点般袭来的炮弹和子弹，用持续猛烈的火力压住了日军的进攻路线。日军飞机前来助战，在日军飞行员精准的轰炸和扫射下，一个又一个机枪火力点哑火，长城被炸出了一个豁口！日军进攻部队趁势发起冲锋突破工事，与一营战士开始了肉搏。日军步兵接受了严格有效的白刃战训练，且日军营养充足，相较于在前线断粮缺水的中央军官兵来说，日军单兵在肉搏中的优势很明显，但是处于劣势的一营没有退缩，长城防线的后面就是怀来城，怀来城一旦失守，即意味着中方长城防线守卫部队被日军大包围！后方中央军第四师增援前线，中国军队一次次把日军打出工事，日军又一次次打进来，惨烈的战斗持续到中午，整个第4师已伤亡殆尽！此时友军四一五团兵力增援前线，疲累的日军退出战场，21日上午的战斗结束，中方守住了阵地！22日日军轰炸扩大豁口，用于填堵缺口的沙袋被炸塌，守卫部队损伤殆尽，日军再次攻入长峪城北侧豁口。千钧一发之际，四一六团王戰所部增援到达，特务排的拿着他们趁手的兵器率先与敌军展开厮杀，一板一眼的日军正要摆开阵势，“江湖好汉”们则抢先攻击对手的下三路和柔弱部位，踢档挖眼抓头发无所不用其极，与特务排配合起来的战士们端起刺刀插入敌军的肚皮和胸膛，很快突入缺口的敌军被王戰他们尽数消灭。日军在继续保持对当前阵地的攻势后，分兵攻打横岭城，继而迂回横岭城后方，在明显感觉到日军攻势减弱后，指挥官命令四一六团在横岭城和镇边城之间的地形布防，防止日军迂回包抄中国守军部队。没来得及休息和补充弹药的四一六团又踏上了征途。
23日，日军出现在镇边城周围，战斗打响。日军又一次发动了毒气攻势，从未听闻生化武器的官兵们纷纷中招，毕业于黄埔军校的老兵张君大声命令手下：“撒尿浸湿毛巾，然后把毛巾捂在嘴上！往上风口跑！”王戰招呼兄弟们向高处跑，他拉拽着吸入了毒气的马丰收跌跌撞撞向山顶跑，“连长额还想回家，”马丰收上气不接下气地说道。“一定能回去的，我们继续跑，我一定带你回家！”王戰为马丰收加油鼓气。没有几分钟，势头强劲的东风就吹散了毒气。横岭城和镇边城都爆发了激烈的战斗，横岭城守卫部队的传令兵来向四一六团求援，部队官兵已经尽数牺牲，横岭城已被突破，日军直指阵地后方的水头村，大部队已经处于被日军包围的危险态势下！四一六团不得已只能分散本已薄弱的兵力增援横岭城。王戰带一连支援横岭城防线，但在路上迎面遇到扩大进攻的日军部队，遭遇战爆发！抢先占据制高点的日军的当即把王戰部队压制，王戰下令：“骆金钢，带你手下的人给我炸掉左边高地那个鬼子的火力点！太嚣张了！”骆金钢紧接着喊道：“李红红、民生，带着手榴弹跟我上！”接着突击兵们向旁边的高地迂回而去，从山腰向上看去，日军的机枪阵地还在不断喷吐着火舌，专注于前方的日军士兵全然没有注意到身边摸上来的骆金钢三人。李红红咒骂道：“这他妈在硬疙瘩石头上趴着上山是纯属锻炼腹肌。”爬了整整三分钟的三人终于慢慢靠近了机枪阵地。暴起的骆金钢扔了一枚手榴弹，然后拔出刺刀冲向了敌人。被炸蒙的日军士兵突然看到了几个大汉向他们冲来，动弹不得。在抹掉最后一个日军的脖子后，三人把枪口调转向正在与王戰部队正面交火的日军。猝不及防的日军受到来自侧背的火力扫射，中队长只能命令暂时后撤。在耽误的时间里，日军已经成功打下水头村，日军坦克冲进中方防线上的另一处关隘居庸关！事实上，中方防线上的大部队已经在日军包围态势之下，形势危急起来！
25日，处于四面包围的四一六团无奈退守怀来城。王戰在没有听到邻近友军阵地再没有枪炮声传来后，意识到防线已经被突破，率部向怀来城退去。绕道小路进城的王戰再一次看到了马丰收，看到了熟悉的同袍兄弟后，马丰收不禁痛哭流涕，在乱军里孤身一人实在是没有安全感，几年的军旅生涯大家学会了抱团取暖，在抗敌入侵的战斗生活中还需要大家一起走下去。日军旅团经水头村开进怀来城下，炮击城内守军。面对日军的坦克，中国守军再一次遭受惨重损失。26日，日军突破防守，进入怀来城。日军不断突破，出于保存有生力量的考虑，汤总指挥无奈命令放弃怀来城。
日军士兵太郎在登上八达岭后，请求携带照相机的随军记者为他拍一张照片寄回家里让家人看看自己的荣耀，中国著名的地标八达岭长城已被帝国收入囊中，下一步帝国军人将会踏遍整个中国，让这个日本以前的老师臣服于帝国脚下！如果胜利了太郎希望早日回家与未婚妻完婚，想到这里太郎暗自微笑被看到的大尉狠狠瞪了一眼。在进入怀来城后，当看到被日军炮火几乎摧毁完了的民房，当看到自己的房子在面前被毁掉的老汉在瓦砾里刨着自己的家当，先前在家乡教书的太郎下意识地在老汉身边放下了几个用纸包着的米团，看到这个景象的大尉过来扇了太郎一巴掌：“混蛋！你怎么能把珍贵的粮食给中国人！”太郎辩解道：“可是这不是和我们为敌的中国军队啊，因为我们的作战所以这位老人的房子被毁了，我们应该给他一些补偿。”更加气愤的大尉把饭团踢走并且掏出配枪打死了老汉：“中国老百姓都在支持中国军队，所以我们干掉中国老百姓也是在进行我们伟大的大东亚共荣计划！你，今天不准吃饭！”就这样，怀来城陷入了日军疯狂的烧杀掠夺中，男性被集中枪毙，女性被日军驱赶到房屋内充当“慰安妇”，无数的老人被日军强令搬运大街上的尸体，因为太多太多的尸体已经堵住了街道。
半月后，经过辗转反侧，太郎的照片回到了家中。美丽的未婚妻樱子看着英姿飒爽春风得意的未婚夫，在她的面前是一张日本政府的征召令：值此全国动员之际，所有大日本帝国公民都有到中国为国奉献的义务。樱子要被征召到中国担任“慰安人员”，她并不知道在中国等待她的是什么，但是一想到有机会见到久未谋面的未婚夫，可爱的樱子就高兴起来。
1937年下半年，随着南口战役失败，整个山西省暴露在日军面前，日军下一步瞄准了山西省的省会：太原。
